Adviesrapportages die je over vijf jaar nog exact kunt reproduceren.

Eén platform voor beleggingsplannen, vermogensplannen, AFM-geschiktheidsverklaringen en kostenrapportages. Centraal beheerde portefeuilles en parameters, per organisatie eigen huisstijl.

Inloggen

Multi-tenant huisstijl

Elke organisatie eigen logo, kleuren en rapportteksten. De rekenmethodiek blijft centraal en identiek.

Monte Carlo engine

10.000 simulaties op maandbasis met P10 tot P90, doelhaalbaarheid en uitputtingsrisico.

Rapportages

Beleggingsplan, vermogensplan, geschiktheidsverklaring en ex-ante/ex-post kosten in één stroom.

Auditproof

Elk rapport bevat een volledige snapshot: portefeuilleversie, kosten, parameters en klantgegevens.

Rollen: beheerder, adviseur en lezer. Gegevens zijn strikt gescheiden per organisatie.